Hana, une étudiante, rencontre un jour un jeune homme qui assiste aux mêmes cours qu'elle sans être inscrit. Elle décide de l'aider à étudier et tombent amoureux. Mais ce dernier a un secret et fini par lui avouer, c'est un homme loup. Hana l'accepte et plus tard, elle donne naissance à Yuki...

Dans le Japon médiéval, Ichi est une jeune orpheline, aveugle de naissance, qui gagne sa vie en jouant de la musique de village en village. Mais derrière ses airs fragiles se cache un tempérament guerrier. La jeune fille possède notamment un talent exceptionnel dans l'art de manier le...